参加游戏的人没等轮到自己，就一起打起球来了，不时地为了刺猬争吵和打架。不一会，王后就大发雷霆，跺着脚来回地走，大约一分钟叫喊一次：“砍掉他的头！”“砍掉她的头！”
　　爱丽丝感到非常不安，说真的她还没有同王后发生争吵，可是这是每分钟都可能发生的呀！“如果吵架的话，”她想，“我会怎么样呢？这儿的人太喜欢砍头了！可是很奇怪，现在还有人活着。”
　　爱丽丝就寻找逃走的路，而且还想不被人发现的逃开。这时，她注意到天空出现了一个怪东西。
　　起初她惊奇极了，看了一两分钟后，她判断出这是一个笑容，并对自己说：“这是柴郡猫，现在我可有人说话了。”
　　“你好吗？”柴郡猫刚出现了能说话的嘴就问。
　　爱丽丝等到它的眼睛也出现了，才点点头。“现在跟它说话没用处，”她想，“应该等它的两只耳朵也来了，至少来了一只，再说话。”过了一两分钟，整个头出现了，爱丽丝才放下红鹤，给它讲打槌球的情况。她对于有人听她说话非常高兴。那只猫似乎认为出现的部分已经够了，就没有显露出身子。
　　“他们玩得不公平，”爱丽丝抱怨地说，“他们吵得太厉害了，弄得人家连自己说的话都听不清了。而且他们好像没有一定的规则，就算有的话，也没人遵守。还有，你简直想象不到，所有的东西都是活的。真讨厌。譬如说，我马上就要把球打进球门，而那个球门却散步去了；再比如我正要用自己的球碰王后的刺猾球，哼，它一见我的球来撒腿就跑掉啦！”
　　“你喜欢王后吗？”猫轻声说。
　　“一点都不喜欢，”爱丽丝说，“她非常……”正说到这里，她突然发觉王后就在她身后听呢？于是她马上改口说：“非常会玩槌球，别人简直不必要再同她比下去了。”
　　王后微笑着走开了。
　　“你在跟谁说话？”国王走来问爱丽丝，还很奇怪地看着那个猫头。
　　“请允许我介绍，这是我的朋友——柴郡猫。”爱丽丝说。
　　“我一点也不喜欢它的模样，不过，如果它愿意的话，可以吻我的手。”国王说。
　　“我不愿意。”猫回答。
　　“不要失礼！”国王说，“别这样看我了！”他一边说一边躲到爱丽丝的身后。