活泼，但非死不可！”“怎么会呢？”“城外的山上住着一条恶龙。它每年都要吃一个年轻美貌的少女，否则就让全城变成一片废墟。现在城里所有姑娘都送给它了，只剩下国王的独生女儿了。她也逃脱不了，还得被交给那孽龙，时间就定在明天。”猎人又问：“为什么不把恶龙除了呢？”“唉，”主人说，“多少骑士为此丧了生啊！国王答应只要有人消灭了这条龙，他就可以娶他女儿为妻，而且在他百年后可以统治这个国家。”
猎人没再说什么。第二天早上，他带上动物来到恶龙居住的那座山上。山顶上有座教堂，祭坛上摆着三只装满酒的酒杯，上面刻着：谁要是喝完了杯子里的酒，谁就会成为世界上最强大的人，就能挥舞埋在门槛下面的宝剑。猎人没有喝酒，而是去找埋在地下的宝剑。可他怎么也拔不了它。于是他走上祭坛，喝干了酒。这一次他不仅能举起剑，而且还能轻松自如地挥舞。
祭献少女的时间到了。国王、礼仪官和宫廷贵族们陪伴着公主一起走来。公主远远看到了猎人站在恶龙住的山上，以为是恶龙在等她，所以不肯上山。可是后来，她想到全城可能被恶龙摧毁，只得冒死往前走。国王和廷臣们怀着沉重的心情离开了，只有礼仪官奉命留下，站在远处观察。
当公主来到山顶时，年轻的猎人极力安慰她，说要救她出来。他把她领进教堂，让她在那里等，随后把教堂的门锁上了。不一会儿，凶恶的七头龙呼啸着来到山顶，看到猎人先是一惊，说：“你到这儿来干什么？”“和你决斗。”猎人说。“已经有很多勇士们把命留在这儿了，你也会马上没命的。”说着就从他的七张嘴里往外喷火。火苗燃着了干枯的草地，猎人几乎被热气和浓烟闷死，可是他的动物们及时赶来，扑灭了大火。恶龙接着朝猎人扑去，可他手中的宝剑在空中“呼呼”直响，龙的七个头被砍掉了三个。恶龙震怒了，它升到半空中，朝猎人喷出了火焰，然后朝他俯冲。猎人再次拔剑奋战，又砍下三个龙头。恶龙已经不堪一击了，一下从半空中跌落下来。不过它还想攻击猎人，最后被猎人用最后的力气砍断了尾巴。猎人召来他的动物，让它们将恶龙撕成了碎片。
战斗结束了，猎人打开教堂，发现公主由于害怕和担心晕倒在地。他抱起公主走出教堂，姑娘苏醒了，睁开了眼睛。猎人把恶龙的碎片指给她看，告诉她她自由了。公主兴奋地说：“那你现在就是我最亲爱的丈夫了，因为父王早已将我许配给杀死恶龙的人了。”说着就解下珊瑚项链分给动物们作为奖赏，狮子分到的是项链的金扣。接着，公主将绣有自己名字的手帕交给猎人，他把七头龙的舌头割了下来，用手帕小心翼翼地包了起来。
做完这些，被火烤、又打了一大仗的猎人感到疲倦不堪，他对公主说：“我们都累了，不如睡一小会儿。”姑娘说“好”。于是猎人吩咐狮子放哨，不要让人打扰，说完就睡了。狮子也被这场打斗搞得精疲力尽，他对熊说：“躺到我身边来，我得睡一会儿。万一有人来就叫醒我。”熊在狮子身边趴下了，可它也觉得困乏，就对狼说：“躺到我身边来，我得睡一会儿。万一有人来就叫醒我。”狼在熊身边趴下了，可它也觉得困乏，就对狐狸说：“躺到我身边来，我得睡一会儿。万一有人来就叫醒我。”狐狸在狼身边趴下了，可它也觉得困乏，就对兔子说：“躺到我身边来，我得睡一会儿。万一有人来就叫醒我。”兔子趴在狐狸身边，没人可托付放哨一事，可它也困盹不已地睡着了。公主、猎人到兔子全都沉沉地睡着了。
再说那个被留下观察的礼仪官，因没有看到恶龙带着姑娘飞走，而且山上变得十分平静，就鼓起勇气来到山上。他看到被砍成碎片的恶龙和熟睡的公主、猎人及其动物们，邪恶的家伙顿起歹念。他操起利剑，一下砍掉了猎人的脑袋，然后拽着公主就下山了。公主被吓醒了，礼仪官对她说：“你现在可在我的手里！你必须说是我杀死了恶龙。”“我不能那