一个小时以后，铃响了。士兵们背着背包又下楼跑到院子里。大家都骑上了马，比波骑的当然是小红马；军队出发了。他们穿过广阔的平原，来到一座山下。在夜幕降临时，上校命令全体士兵在一片由群山组成的高地下面休息；这片高地荒凉凄怆，这儿那儿长着几棵仿佛不愿意长大的发育不良的小树。骑士们下马，支起帐篷；吃过晚饭以后便睡下了。—躺到床上，比波问和他睡在同一个帐篷里的伙伴：

    “你是不是可以和我说说这条该死的恶龙究竟是什么东西？”

    “这条恶龙，”他的伙伴回答说，“它是我们共同的敌人。它呆在那个高地上，从来也不出来。所有来攻击它的人都被它活活地吞吃了。”

    “既然它从来不离开它的高地，为什么要来攻击它呢？为什么不让它安静地过它的日子呢？”

    “唉，这是不可能的！它是我们共同的敌人！”

    比波还是不懂；不过命令是不容讨价还价的。眼下的命令就是要大家睡觉，他很快便睡熟了。

    在睡梦中他听到了一支奇妙的歌曲，那是一支非常凄凉、非常动人的歌曲，使听到的人不由自主地流出眼泪，坐在那儿一直听到世界的末日。这支歌，在比波的梦中，是一支龙之歌。那是一支非常长的没有歌词的单调的歌曲；可是尽管没有歌词，比波却完全能听懂，就好像他自己就是那条在唱这支歌的龙。

    龙唱的这支歌的意思是，它很痛苦，它因为自己凶恶而感到痛苦。它很想停止作恶，可是它这是身不由己的：它必须屠杀，它必须喷火，它必须烧杀来到它面前的一切……可是歌中又说有人可以救它。如果有一个年轻人心里不怀任何怨恨地走近它，这条龙就可以得到解脱。