仆人。
当桃太郎与小白狗继续前进时，在崎岖的山路中又遇到了一只小猴子。这只小猴子便对桃太郎说：
“好心的桃太郎啊！能不能将那用爱心做成的糯米丸子给我吃呢？我将会感激你的。”桃太郎便毫不犹豫的将那糯米丸子拿出一个，给了这只饥饿的小猴子。小猴子将糯米丸子吃下后，精神立刻充沛起来，于是便愿意成为桃太郎的仆人，一起上路。
桃太郎带着小白狗和小猴子一起赶路。当他们走着走着，这一回他们碰到一只雉鸡。雉鸡飞了过了，也像小白狗和小猴子一样的请求：
“桃太郎！请你将那用爱心做成的糯米丸子给我吧！我将会感激你。”
于是桃太郎又给了雉鸡一粗糯米丸子。雉鸡吃完糯米丸子后问起他们此行的目的，桃太郎便将详细情形告诉了它。于是雉鸡愿意成为仆人，一起上路。
桃太郎带着小白狗、小猴子、雉鸡走了许久以后，他们终于来到了海边。从这儿望去，可是看到对岸的魔鬼岛，于是他们便准备渡海过去。
“渔夫伯伯，能不能将你的船借给我们使用呢？我们想渡海过去攻击可恶的妖怪，为人们除害！”桃太郎终于找到了一艘渔船，便去恳求渔夫。渔夫听到了桃太郎这些话后，非常称赞他，便将渔船借给了桃太郎。
于是他们扬起了帆，同心协力的用力划着桨，逆风前进，向着目的地魔鬼岛驶去。划啊划啊！终于到达了魔鬼岛。他们登上陆地后，便将渔船藏了起来。
这是一个地形险恶的岛，一踏上陆地，便感觉到一股恐怖的气氛。但是桃太郎告诉他的朋友们，无论再大的困难都必须勇往前进，于是他们便向妖怪住的城堡走去。
那妖怪所住的城堡有一个铁铸成的门，看来非常的坚固。这铁门紧紧的关闭着，无论他们如何的推着，敲着，就是无法将大门打开。
“等一下，我有一个好主意。”小猴子提出了一个点子。原来猴子的身手矫捷，它先挽住了雉鸡，然后跳入城墙里边，很快的走进城里。小猴子找到了城门，这时居然没有卫兵，于是它很顺利的打开城门让同伴们进入。
“冲呀！冲呀！”桃太郎和同伴们很快的冲了进去。他们的勇敢的大声喊叫，一直往妖怪住的地方冲了过去。这时像妖怪都被他们的叫声给惊醒了。
“可恶的桃太郎！不要太狂妄了！”妖怪的头目很生气的叫着：“给我统统杀掉！一个也不要留着！”这妖怪头目便拿起一根棒子，气急败坏的追了过来。桃太郎一点儿也不害怕。
桃太郎不慌不忙的掏出了一个糯米丸子，从容的吞了下去。
“臭妖怪！叫什么叫！我已经吞下了天下第一的糯米丸子，身上已经增进了百倍的力气！谁怕谁啊！来啊！来啊！”桃太郎英勇的迎战妖怪头目。
那妖怪没两三下的功夫便让桃太郎给制服了。桃太郎抓住了这妖怪，拳头像落雨般的打在妖怪身上。妖怪被他得大叫起来：“唉哟！唉哟！好痛！”
小白狗“汪！汪！汪！”的叫着。它狠狠的咬住了妖怪的脚。小猴子也伸出爪子，把妖怪的脸抓得伤痕累累。这时雉鸡也用它锐利的嘴将妖怪的眼睛啄伤，这些妖怪被他们整得七零八落，痛苦求饶。
“哎哟！哎哟！我的天啊！我受不了啊！救命啊！饶了我吧！”这些妖怪不敌桃太郎和他的朋友们的英勇，都被打得抱头鼠窜，跪地求饶。
妖怪们一个个倒在地上，狼狈不堪。那头目只好将兵器交了出来，并竖起白旗投降。
“桃太郎，请你原谅我们吧！我们再也不敢作怪了。”
“但是，你们要发誓，从此不要再危害百姓，否则我可不饶恕你们。”
于是妖怪们便发誓不再做坏事。那些小妖怪们纷纷将手放在头上，表示诚意，桃太郎这才原谅了他们。
“好了好了，大家都起来吧！只要你们不再犯错，我们便可成为好朋友。”桃太郎拾起了妖怪交出来的兵器，并说：
“把你们平常从老百姓们身上搜刮出来的珠宝，全部交出来，我好将这些东西还给他们啊！”
“是！是！一切遵命！我立刻叫下们去办！”妖怪头目便命令手下