猫跑回到湖边，乌鱼不见了，这像火上添油，增加了他的忿怒。“又是那个钩嘴巴、大翅膀的老家伙，把我辛苦钓来的鱼偷了去。啊唷，这些会飞的都不是好东西！”
　

　　就在这时候，他又想起了飞，怒气冲冲地说：“我是猫！我一个爪子就逮住了十三个耗子！──我要飞，我能飞！只有那条笨驴子，做什么事总得刻苦学习一番。”
　

　　他就在槐树底下，暴躁地一次又一次地用力往上飞。不成！都掉下来了。
　

　　忽然他有了个“聪明”的主意。“既然从下面飞上去不成，为什么不从上面飞下来呢？──真像笨驴子一样！笨！”

　　他急躁地爬上树去。攀上一根树枝，再攀上一根树枝，一直爬到了槐树顶上。
　

　　“我是猫！──我要飞！”猫在树顶上站得老高老高的。
　

　　他学着飞的样子，张开四条腿，从树顶上“飞”下来了。
　

　　在半空中，他翻了个跟头，喊着：“啊，坏了！坏了！”快掉到地面上时，他倒栽着摔下来。
　

　　他摔得不轻，四脚朝天，再也爬不起来了。